某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（JohnNeville饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（SarahPolley饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（UmaThurman饰）的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临eee

　　罗娜（萨拉·波莉SarahPolley饰）正面临着人生中的重大危机——缺钱，在帮毒虫朋友西蒙（德斯蒙德·奥斯基DesmondAskew饰）顶班时，阿戴姆（斯考特·沃夫ScottWolf饰）和扎克（杰·摩尔JayMohr饰）希望能从罗娜那里弄一点毒品，这点醒了罗娜脑中的商业细胞，她决心当一名毒贩以度过这次难关ccc　　实际上，阿戴姆和扎克是警方的线人，而罗娜则是他们第一次“任务”的目标人物，正在为自己的好主意沾沾自喜的罗娜还不知道，她遇上了大麻烦。与此同时，西蒙也遇上了点麻烦，他有些弄不明白，为什么前一刻还在拉斯维加斯逍遥快活的自己，下一刻却变成了身背数罪的逃犯。对于阿戴姆和扎克来说，他们的处境也不乐观，因为他们和负责管理他们的警察巴克（威廉·菲德内尔WilliamFichtner饰）之间的关系十分微妙。

　　在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪AdrienBrody饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉SarahPolley饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物ccc　　秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩（DelphineChanéac饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……

　　2002年7月19日，年轻男子西蒙·凯布尔（瑞恩·菲利普RyanPhillippe饰）从昏迷中醒来。他在前一晚因胃痉挛被送入医院，结果却发现自己对过去两年里发生的事情全无印象，而记忆仍停留在2000年。在此期间，美丽温柔的克莱尔（莎拉·波利SarahPolley饰）和自称妻子却非常冷漠的安娜（佩帕·佩拉多PiperPerabo饰）前来探望西蒙，两个女人的言谈举止和对过往的描述令他倍感不安bbb　　西蒙认为自己正陷入一场阴谋之中，似乎有人正加害于他。他坚持要做一次全身检查。然而当他再次醒来时，却发现自己回到了2000年的7月3日，这次颇为诡异的时空跳跃也让西蒙切实回想起这两年间所发生的一切……

　　独来独往的工厂女工汉娜（萨拉·波莉SarahPolley饰），由于听力不好而总是戴着助听器。不善交际的她在工作上一直任劳任怨，终于在数年后得到了第一个假期。然而出乎众人意料的是，一时间具足无措的她居然主动放弃了这个难得的机会，自愿前往一间海上石油钻井平台，照顾一位在事故中被严重烧伤暂时失明的男人约瑟夫（蒂姆·罗宾斯TimRobbins饰）ddd　　与世隔绝、荒凉枯燥的钻井平台，两颗饱受痛苦往事折磨的孤独灵魂，一段交织在秘密与真相间的微妙亲密关系。在汉娜的悉心照料下，约瑟夫终于敞开心扉，与此同时，汉娜也打破沉默，向他讲述起自己不为人知的凄惨遭遇。